那天濤哥說我說話絲毫不給人留面子，得罪人太直接了.

　　是的，我也知道.其實(shí)我是好心，擔(dān)心橡膠業(yè)的這些好人沒有太多機(jī)會(huì)生存下去.

　　實(shí)際上是不能說的，鄰人失火，隔壁老王提醒了幾句，結(jié)果鄰居憎恨老王，并感謝那些沒有提醒，卻去提水救火的人.不過房子已經(jīng)燒光了.

　　橡膠業(yè)已經(jīng)面臨大格局的危機(jī)，這是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的問題.由于全乳膠只是一個(gè)的籌碼，無法用于實(shí)際消費(fèi)市場(chǎng).民營膠在可交割標(biāo)地全乳膠的爭(zhēng)奪原材料擠壓，和廉價(jià)越南膠的惡性競(jìng)爭(zhēng)下，逐漸死亡.

　　東南亞大廠已經(jīng)和下游大工廠緊密合作，以至于上海等地傳統(tǒng)的套利公司，在平倉時(shí)，數(shù)量一大就無法出貨.新加坡價(jià)格、海外船貨價(jià)格一直維持對(duì)內(nèi)地升水，中國貿(mào)易渠道上的負(fù)基差如同吸血一樣，讓貿(mào)易商逐漸被壓榨一空。

　　這些年在螺螄殼里做道場(chǎng)，能夠耍的小聰明都已經(jīng)透支干凈。大格局的變化終會(huì)擊潰中國上游橡膠業(yè)。

　　橡膠業(yè)并不會(huì)固定在一個(gè)區(qū)域，從巴西淪落，到馬來西亞崛起，之后就是近年來的印尼和泰國維持傳統(tǒng)生產(chǎn)大國供應(yīng)，然后是越南崛起。過些年，柬埔寨、緬甸就會(huì)成為新興產(chǎn)地國，尤其是緬甸，單純與泰國南部共享的半島就足以匹配泰國的潛在產(chǎn)能。

　　關(guān)稅會(huì)導(dǎo)致輪胎業(yè)成本上揚(yáng)，而出口加工業(yè)避開了關(guān)稅，國產(chǎn)膠則在標(biāo)地上沾沾自喜。這些結(jié)構(gòu)性的矛盾會(huì)讓橡膠業(yè)毫無競(jìng)爭(zhēng)力，逐漸死去。未來新加坡還是會(huì)回到定價(jià)中心，如果印度改革成功，輪胎業(yè)崛起，那么孟買就可能成為新的橡膠類大宗商品中心。

　　這就是格局。

　　我得罪人是因?yàn)槲依喜桓?，總以為心存族群利益是值得的。其?shí)是狗屁，當(dāng)我看到今年來的各類大宗商品資本和體制的游戲，就知道自己是蠢蛋一個(gè)，誰在乎呢？

　　算了，也算玩過了，事了隨風(fēng)去，我很高興。