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根據(jù)IHS的分析，隨著北美、中東和中國(guó)低成本制造新塑料化工產(chǎn)能的激增，全球關(guān)鍵塑料如聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)市場(chǎng)正朝著供應(yīng)過(guò)剩的方向發(fā)展，這將削弱生產(chǎn)商的利潤(rùn)，改變?nèi)虻母?jìng)爭(zhēng)格局。
全球新增PE有1/3來(lái)自美國(guó)
IHS預(yù)計(jì)從2015年到2020年，全球?qū)⑿略黾?400萬(wàn)噸PE，其中超過(guò)1/3以上約800萬(wàn)噸的新增PE產(chǎn)能是來(lái)自美國(guó)，這將顯著增加美國(guó)的PE、PP和其他化學(xué)品的凈出口值，重新平衡數(shù)十年來(lái)讓中東受惠的全球化工貿(mào)易流。
“頁(yè)巖氣的增長(zhǎng)使得北美聚乙烯和聚丙烯生產(chǎn)商更具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而長(zhǎng)期以來(lái)，中東地區(qū)一直是全球聚乙烯和聚丙烯價(jià)格最低的生產(chǎn)商。”IHS Chemical 的聚烯烴和塑料全球商務(wù)總監(jiān)尼克•瓦菲爾迪斯(Nick Vafiadis)說(shuō)。
他指出:：“在短期內(nèi)，這種產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)北美的加工商來(lái)說(shuō)是一個(gè)好消息，由于PE產(chǎn)能的擴(kuò)張，北美加工商在全球市場(chǎng)上將有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。然而，在生產(chǎn)方面，經(jīng)濟(jì)將面臨挑戰(zhàn)，短期內(nèi)全球產(chǎn)能擴(kuò)張超過(guò)了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，利潤(rùn)也將受到影響。”
“化工生產(chǎn)商希望利用美國(guó)持續(xù)走低的天然氣和液化天然氣價(jià)格，以擴(kuò)大相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。” IHS Chemical化工咨詢主任克里斯•蓋斯勒(Chris Geisler)說(shuō)。 “美國(guó)的固體塑料貿(mào)易以及散裝液體化工產(chǎn)品貿(mào)易將有重大改變。產(chǎn)能的擴(kuò)張意味著生產(chǎn)商和貿(mào)易商的化工貿(mào)易和物流活動(dòng)將顯著增加，同時(shí)美國(guó)和全球的重要港口、碼頭和物流服務(wù)也將大幅增長(zhǎng)。”蓋斯勒補(bǔ)充說(shuō)。
中國(guó)PE/PP產(chǎn)能將增加1700萬(wàn)噸
“除了北美，煤制烯烴技術(shù)也幫助中國(guó)增加的產(chǎn)能，使中國(guó)作為低成本PE供應(yīng)商的影響力也在不斷增加。”瓦菲爾迪斯說(shuō)。根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)中國(guó)在未來(lái)五年將增加約1700萬(wàn)噸聚乙烯/聚丙烯產(chǎn)能，這將進(jìn)一步推動(dòng)市場(chǎng)波動(dòng)。
“美國(guó)和中國(guó)目前正在與中東競(jìng)爭(zhēng)全球聚乙烯/聚丙烯市場(chǎng)份額，這將對(duì)PE和PP的定價(jià)和利潤(rùn)產(chǎn)生顯著影響。我們IHS預(yù)計(jì)未來(lái)將看到全球產(chǎn)業(yè)的大變革。”瓦菲爾迪斯說(shuō)。“北美和中東都會(huì)出現(xiàn)明顯的貿(mào)易不平衡，因?yàn)樗麄冊(cè)黾拥漠a(chǎn)能遠(yuǎn)超過(guò)其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，因此，出口對(duì)生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。”
中東出口歐洲PE數(shù)量持續(xù)上升
據(jù)IHS分析，截至目前，中東進(jìn)口到歐洲的PE已超過(guò)2015年，因?yàn)闅W洲地區(qū)對(duì)PE有著強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，為中東生產(chǎn)商提供了富有吸引力的凈回值。此外，2016年1月到2月份的HDPE進(jìn)口額也達(dá)到最近8年以來(lái)的最高值，為148000噸，出口值則是同期的最低點(diǎn)，僅為42000噸。IHS認(rèn)為其他的PE等級(jí)正在發(fā)生類(lèi)似的趨勢(shì)，即產(chǎn)量在逐漸減少。
“根據(jù)IHS Chemical預(yù)測(cè)，亞洲的PE定價(jià)將在2016年剩余時(shí)間段中繼續(xù)保持低迷，隨著歐洲生廠商基本不出讓利潤(rùn)，這就意味著在未來(lái)數(shù)月中，從中東到歐洲的凈回值仍具有競(jìng)爭(zhēng)力。”瓦菲爾迪斯說(shuō)。“凈回值意味著從中東進(jìn)口到歐洲的PE產(chǎn)品將保持較高的水平。”
