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環(huán)保嚴(yán)查致鈦白粉產(chǎn)能下降 伴隨旺季價格有望繼續(xù)上漲

發(fā)布時間:2017-07-25 來源: 環(huán)球塑化網(wǎng) 專題: 氯堿化工 打印

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  由于環(huán)保嚴(yán)查,攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)區(qū)共計55 萬噸鈦白粉產(chǎn)能受到影響,其中45 萬噸產(chǎn)能自7 月24 日起全部停產(chǎn), 10 萬噸產(chǎn)能減產(chǎn),復(fù)產(chǎn)時間暫不確定。

  本次環(huán)保嚴(yán)查涉及鈦白粉產(chǎn)能占我國總產(chǎn)能近20%,預(yù)計鈦白粉短期供應(yīng)偏緊,伴隨旺季來臨價格有望繼續(xù)上漲。據(jù)悉,本次攀枝花地區(qū)環(huán)保嚴(yán)查涉及8 家企業(yè)共計55 萬噸產(chǎn)能,占我國鈦白粉有效產(chǎn)能近20%,2016 年8 家企業(yè)產(chǎn)量合計約42.4萬噸,占我國鈦白粉總產(chǎn)量的16%。本次環(huán)保嚴(yán)查致攀枝花地區(qū)鈦白粉企業(yè)幾乎全部停產(chǎn),預(yù)計短期鈦白粉供應(yīng)將偏緊,伴隨9月份旺季來臨價格有望繼續(xù)上漲。

  鈦白粉供需格局長期改善,價格有望繼續(xù)上升。需求端,海外需求依然旺盛,2017 年1~5 月份我國累計出口鈦白粉31.8 萬噸,同比增長11.7%。同時國際鈦白粉企業(yè)科慕、亨斯邁等自7 月1日起上調(diào)鈦白粉價格,國內(nèi)外鈦白粉價差進(jìn)一步拉大,國內(nèi)鈦白粉出口環(huán)比有望繼續(xù)增長。供給端鈦白粉行業(yè)開工率維持在80%左右,大廠基本滿負(fù)荷生產(chǎn),且行業(yè)新增產(chǎn)能有限,同時隨著我國環(huán)保政策趨嚴(yán),中小企業(yè)環(huán)保壓力逐步加大,鈦白粉落后產(chǎn)能將逐步淘汰,行業(yè)集中度提升,未來鈦白粉行業(yè)供需格局將繼續(xù)改善。

  鈦白粉價差繼續(xù)擴(kuò)大,龍頭企業(yè)盈利水平不斷提升。6~8 月是鈦白粉傳統(tǒng)淡季,但龍頭企業(yè)訂單充足,庫存維持低位,鈦白粉價格依然堅挺,受益6 月份以來鈦精礦價格回調(diào),龍頭企業(yè)鈦白粉價差繼續(xù)擴(kuò)大,盈利水平不斷提升,目前龍蟒佰利鈦白粉價差已達(dá)到近幾年最好水平,伴隨9 月份需求旺季來臨,鈦白粉價格有望繼續(xù)上漲,公司鈦白粉盈利水平有望繼續(xù)提升。

  估值與建議

  繼續(xù)看好鈦白粉漲價趨勢,推薦鈦白粉龍頭企業(yè)龍蟒佰利,建議關(guān)注中核鈦白,金浦鈦業(yè)和安納達(dá)。

  預(yù)計龍蟒佰利2017/18 年EPS 分別為1.33/1.48 元/股,目標(biāo)價22 元,對應(yīng)2017/18 年17/15x PE,維持推薦評級。

  風(fēng)險

  鈦白粉價格低于預(yù)期。

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